性転換した主人公キムが偶然にも昔片思いしていた親友ポールと再会してしまう。始めは相手も気が付かなかったし、自分も気が付かれたくなかったのだが、やはり親友なので声をかけられてしまい、性転換した事を告げる。２人は以前の様にとはいかないが、お互いの関係を回復しようと努める。しかし、少し乱暴なところがあるポールは、ある事件を起こしてしまい、キムを巻き込んでしまうが、キムは自分が性転換している事を世間に知られるのを恐れ、ポールを見捨ててしまうが……。