人気の舞台劇を映画化。決して美しい容姿ではないドラァグクイーンのアーノルドがようやく巡り会った、ハンサムな恋人アラン。幸せなふたりは養子をもらう事を心に決めるのだが。自立して生きていてもなお続く、ゲイであるがための家族との衝突やホモフォビアを描き、アーノルドが生きて行く姿を描いた作品。