人気オペラ歌手エリザベス・ボーモン（ダイアン・ウィースト）のひとり息子トーマス（スタニスラフ・メラール）は、パリに住む23才のゲイ。出会系の広告にハマっていて、その日も電話で46才の男性と知り合う。その男性が求めてきた事はセックスではなく、隠してある合鍵で男性の部屋に入り、クローゼットの中で待つように言われる。部屋にはその謝礼として500フランが入った封筒が置いてあった。ところが、クローゼットの中で待っていると、電話の相手らしき中年男性が、性的関係があると思われる若い男に刺殺されたところを目撃する事になってしまい、パニックに陥る。さらに家に帰って母親から死別した父親に関する衝撃の告白を受け、どうしていいか分からなくなってしまったトーマスは心理カウンセラーのDr.レイのオフィスに駆け込む。自分の心のうちを語ってスッキリしようと思ったトーマスは、自分が見た事聞いた事をすべてDr.レイに話すのだが、じつは彼女はDr.レイではなく、Dr.レイの患者のひとり、売れない女優のペネロペ（ジェーン・バーキン）だった。重要な秘密を共有してしまったふたりは次第に打ち解け、トーマスは犯人探しを始める。