アイダホの家族に見送られ、モルモン教の宣教師としてLAにやって来た19才のアーロン・デイヴィスは、そこで他の宣教師達と共に暮らし、布教活動に励むこととなる。彼らの住まいの向かいには、毎晩男と一夜限りの関係を楽しむパーティーボーイのクリスチャンが、仕事の同僚であり親友であるジュリーと一緒に暮らしていた。てっきり大学生達が越して来たと思い、ワクワクしながら挨拶に行くクリスチャンだが、彼らがモルモン教の宣教師だと知りがっかりする。その話を仕事場であるレストランの同僚達に話したところ、ある賭けをすることに。そもそもクリスチャンは男を落とすテクニックに自信があり、ノンケの男でも落としてしまったこともあるのだが、はたしてあの隣人のモルモン宣教師のうちのひとりを落とせるのだろうか？落とせるとしたらどれぐらいの早さで落とせるのか？という賭けであった。そこでクリスチャンが目をつけたのは、一番年下でウブそうな青年、アーロン・デイヴィスだった。モルモン教では様々な規律があり、その中でも同性愛はかなり重い罪となる。全く正反対の生活をしているふたりであるが、お隣同士という生活空間の共有は、日々の生活で何度もふたりを交差させ、アーロンは信仰とセクシュアリティの間で苦悩する事となる。