ピアニストを目指すポールは憧れのピアニストであるリチャードのページ・ターナーに起用される。ゲイであるリチャードは、公演のあとにポールを誘うも、ポールはその時母親の目を気にしてその場を去ってしまう。やがてポールの両親が離婚し、母親のバルセロナ旅行につき合う事となったポールは、偶然にもそこでリチャードと再会してしまう。心の奥であの公演のあとで実現しなかった「何か」が起こる事を期待しながらポールはリチャードの部屋を訪ね、ポールの若さに魅了されたリチャードによって、その「何か」は現実となる。バルセロナでは母親には内緒で蜜月が続いた。しかし、徐々にリチャードのポールへの思いが冷めてしまい、彼はマネージャーで恋人のジョセフのもとへ戻ってしまう。突然の別れにリチャードへの思いを断切れないポールは、その後ジュリアートに進も、イマイチ芽が出ない。そんな自分を支えてもらうべく、彼が選ぶ恋人はみんな年上の男なのだが、やはりリチャードへの思いは断切れない。