17歳の時に親の再婚で姉弟になったメイミー（リサ・クドロー）とチャーリー(スティーヴ・クーガン）。チャーリーの若さの勢いとメイミーの浅はかな策略でふたりは肉体関係を持ち、メイミーは妊娠してしまい、子供を里子に出す事になった。それから20年の月日が経ち、メイミーはニック（ジェシー・ブラッドフォード）と名乗る青年から、親子の再会のドキュメンタリー映画を撮らせろと脅される。ニックは決してメイミーに息子の名前を教えようとはせず、メイミーは恋人であるマッサージ師のハビエル（ボビー・カナヴェイル）に相談する。一方、チャーリーはゲイになっており、ギル（デイヴィッド・サトクリフ）というパートナーと暮らしていたが、メイミーの問題については一切知らずに、かわりに別の問題を抱えていた。ギルの親友のレズビアンのカップルのパム（ローラ・ダン）とダイアン（サラ・クラーク）の息子が、日に日にギルにそっくりになってきたのだ。その子はギルの精子で出来た子供なのだろうか？そしてチャーリーの店で働くオーティスは、そんなチャーリーの悩みなど知る事もなく、ただひたすらチャーリーに憧れそっと片思いをする日々。オーティス（ジェイソン・リッター）は超リッチな家の息子で豪邸に住んでいるのだが、自らがリーダーをつとめるバンドの出演をさせてくれるチャーリーのレストランで働いている。彼のバンドのボーカルに誘われたジュード（マギー・ギレンホール）はオーティスが実はゲイである事を知りつつ、ヴァージンの彼を誘惑する。その一方でジュードはオーティスの父であるフランク（トム・アーノルド）にも興味を示す。